老三难当。
文丨华商韬略 刘柏铖
“如果银行不改变，我们就改变银行。”
当2008年，力推支付宝的马云如此豪言之时，银行或许是不太在意的，但有一家公司一定曾经后背发凉，这家公司就是中国银联。
【线下支付，战争打响】
2014年12月12日，一段话刷爆各大媒体。
“请大家记住2014年12月12日，这是一个具有意义的时间节点。阿里集团通过支付宝线下营销事件，正式向线下收单业务的霸主银联宣战”。
写下这段话的，是星展银行科技副总裁鲍忠铁。
不仅是他，许多银行业高管都看到了一系列现实：“双十一”购物节蒸蒸日上；支付宝的实名用户超过3亿，基本覆盖了中国最有消费意愿的一批人；开始在支付战场和中国银联短兵相接。
这个如今看来结局已定的线下支付战争，在当时已经开打三年，胜负却颇具争议。
2011年，央行为鼓励和规范支付市场的发展，陆续发放了250张第三方支付牌照，阿里巴巴的支付宝、微信的财付通、中国银联都是第一批获得牌照的公司。
牌照的发布，意味着一批新玩家拿到了支付市场的入场券。包括支付宝、微信在内的支付平台纷纷开始了自己对业务的开拓。
2012年3月，阿里巴巴宣布了一个决定：将在3年内斥资5亿元，布局线下POS机业务。但这个决定，正好撞在了一块铁板上，那就是中国银联。
在POS机的江湖里，中国银联是任何支付玩家都绕不过去的前辈，早在马云还在发愁阿里巴巴怎么活的时候，它就已经开始了自己的布局。
在2002年以前，各大银行还没有联网互通，不同标准、不同品牌的银行卡不能相互受理。一个商家想要支持现金外的支付，需要准备好几家银行的POS机。
为了改变这个业态，2002年3月，经国务院同意，中国人民银行批准，中国银联股份有限公司成立。它的初衷，是通过银联跨行交易清算系统，实现系统间的互联互通，进而使银行卡得以跨银行，跨地区甚至跨境使用。
在银联的努力下，从此人们只需手持银联卡，即可在任意一家银联合作银行存取现金，同时，线下商家也只需准备一个银联POS机，即可实现银联卡的刷卡支付。
得益于起步较早，在2012年的线下支付市场，中国银联是个一家独大的存在。它的年收入130亿元，但却拥有9成左右的市场份额，其业务收入中，一半以上来自于国内的POS机收单收入，是当之无愧的支付巨头。
让支付宝和其他支付玩家撞上铁板的另一个原因，是银联在行业内的特殊地位，由于银行联网互通需要银联，再加上政策原因，支付公司在线上和线下辛苦开拓市场，赚来的支付手续费同样要与银联分享。
最终，仅仅一年多时间，阿里巴巴就鸣金收兵，宣布停止布局线下POS机业务。
支付市场的现状，让各大支付公司感到不满，甚至通过媒体喊话：“我们一起把市场做大，实际上还是给中国银联打工。”
支付市场的变化，是从政策变化开始的。
2013年7月，中国人民银行发布了《银行卡收单业务管理办法》，向市场释放出开放银行卡清算市场的信号。根据该办法规定，在线下收单业务中，第三方支付机构可以绕过中国银联，和银行进行直联。
这一政策从根本上改变了业态——原本，中国银联可以坐等收取手续费，现在却要被拉到与各大支付公司同台竞技的环境中。
中国银联因此面临着一个新格局：一群跃跃欲试的支付机构，一群强势但态度暧昧的银行，以及前景不明的政策规定。
2014年3月13日，中国银联总裁时文朝在一场发布会上感慨：“这20家（支付）机构千方百计地绕过银联进行转接清算，银联的交易量分流非常明显。”
中国银联曾经想试图重建与各大支付公司的关系，然而当时甚至有支付平台表示：“我们不再相信银联了”。
这让时文朝不免对市场感到担忧：“这既有可能是全新格局的起点，也可能是混乱时代的转折点。”
但这个说法只对了一半，全新格局的确到来了，但最耀眼的主角却不是银联。
真正遮住了中国银联光芒的，是一块小小的二维码。
提到二维码，人们会迅速联想到腾讯、阿里，但大家不知道的是，作为支付“国家队”，中国银联其实很早就在这个领域布局。到2014年，银联的二维码支付模式在技术和设备应用层面都已成熟。
但监管挡住了它的脚步——2014年3月，由于二维码支付尚属新兴技术，安全性有待考证，央行决定暂停二维码支付业务，碍于尚未取得央行“放行许可”，银联的二维码模式只得暂时雪藏。
这与银联的出身关系密切，而各大支付公司，反倒没有那么束手束脚，用各种擦边方式绕开二维码支付禁令。
2013年10月，在银泰百货的29家门店中，“支付宝钱包当面付”全面进场，在收银台付款时，只要按照收银员的提示，打开手机上的“支付宝钱包”，选择“当面付”，把手机话筒对准收银台上一个绿色的声波装置就能完成声波付款。2014年8月，微信则推出了“面对面收钱”。
同年“双十二”，阿里巴巴宣布，线下近100个品牌，约2万家门店将参与“双十二”活动，活动当天使用支付宝钱包付款即可打五折，范围覆盖餐馆、甜品、面包店、超市、便利店等多个日常场所。
这种潮流很快在零售圈蔓延，广东本土零售巨头美宜佳迅速在17个城市5500家门店推广支付宝钱包条码支付。它的市场总监对此评论道：手机支付很快将成为便利店的标配。
一边是擦边球式的线下支付，一边则是从2014年开始，包括支付宝、微信财付通等各方，始终没有放弃与央行、支付清算协会等监管部门进行沟通，用建立二维码支付标准和安全标准的方式，着手推动二维码支付的合法化。
2016年，支付平台们得到了他们想要的好消息——央行正式承认二维码支付的地位，支付宝、微信财付通迅速以摧枯拉朽的速度，把二维码贴到了每一个街头巷尾的小店。
▲数据来源：同花顺iFinD
在它的背后，却是陷入被边缘化危机的中国银联。
【“内战外行”】
银联并非全无反击。
2017年6月，中国银联独自联合近10万商户，主推自己的二维码支付，推出“62银联云闪付全民盛惠”，优惠力度之大使得“银联舍得砸钱”成为许多人对“银联62节”的第一印象。
仅仅一个月后，银联又放出新的大招：它竟然联合在营销方面一向“高冷”的苹果公司，在中国开始了一场为期一周使用“Apple Pay+银联”便可享受5折优惠的营销活动。
以连续两轮高达数亿元的营销补贴活动，银联高调宣布加入线下二维码支付大战。
但媒体的评论却不太留面子，有论调称，这是中国银联和苹果Apple Pay都被支付宝和微信财付通逼急了，只得抱团取暖。
这样的说法，虽然未必道出了实情，但从中国银联的一系列动作中，却很能看出它在二维码支付的潮流中，努力争夺用户的努力。
2018年，中国银联的云闪付与毛不易合作，“一毛钱都不容易，银联替你付一半”，谐音梗营销噱头十足。2019年，中国银联为主推的“银联62节”造势，特意拍摄了电影《回到6月2号》，一度被网友称之为“银联影业”。
用活动开路，以打折跟进，精明的消费者很快就发现，在那段时间的线下商超，只要使用中国银联的“云闪付”APP，就可以得到“标价78、支付29”的优惠。
这一系列打法，确实为中国银联的云闪付带来突破，仅仅在2018年十个月时间内，用户量就从1亿提升到2亿。
除了营销活动与打折，中国银联反击支付宝和微信的独门武器，是“安全牌”和国际标准。
早在银联上线云闪付二维码之时，银联技术人员便透露，银联的二维码采用了Token令牌技术，是具备金融安全级别的支付产品，达到了央行和国际的EMV标准（国际三大卡组织欧陆卡、万事达卡和维萨卡发起制定的智能IC卡标准）要求。
这句话，句句讲的是自己，听起来却像是在炮轰所有自定义技术的支付平台。
然而无论中国银联如何奋力反击，它的脚步，终究比支付宝、微信晚了三年。对于移动互联时代来说，三年实在太久了。
此时的消费者已经拥有了使用惯性，同时因为社交、网络购物、乃至打车等需求，微信和支付宝已经是消费者的必备软件，在中国银联的云闪付优惠政策中，很多消费者只是“占了一次便宜”，就又回到了微信和支付宝的怀抱。
如今，支付宝和微信财付通共同占据中国线下支付90%多的市场份额，中国银联虽位列第三，但却仅有支付宝、微信财付通的零头，线下支付格局已经大逆转。
曾经一半收入来源于线下支付的中国银联，只用一句惨痛，已经不足以形容它在支付市场中的失势。
不过，支付宝、微信虽然让银联在国内支付市场变得边缘化，但并没有让银联倒下。因为各大银行间的数据互通仍然需要通过银联，同时，银联还拥有一个有希望的成长通道。
这就是国际市场，在那里，“打内战”不太行的中国银联，却是一个“外战内行”的存在。
【“老三”的机会】
在海外，中国银联有两个老对手：同为银行卡组织的Visa和万事达。
2002年3月，中国银联正式成立。由于在此之前，Visa实际上担负了中国银行卡市场引路人和培育者的角色，因此2002年6月，中国银联就加入Visa，成为其签约收单机构。之后Visa一度派出专家在银联办公室常驻，帮助银联解决了众多问题。
得益于这层师徒关系，银联与Visa联合推出了同时标有“银联”和“Visa”的“双币卡”。
这就使得，中国银联旗下的合作银行，不仅能受理单标志的“银联卡”，还能受理双标志的“双币卡”；同样，Visa旗下的合作银行，也是既能受理“Visa卡”，又能受理“双币卡”。
彼时，银联仅仅是一个新生卡组织，反观Visa在全球提供结算的国家和地区达到200多个。也就是说，新生的银联借助Visa的品牌知名度和完善的标准体系为自己铺平国际化道路。
通过这场合作，银联得到了他想要的知名度，但Visa却收获寥寥。
彼时，随着全球范围内中国旅客的增多，国外银行、商铺在受理双币卡的同时，自然对银联逐渐了解。
而银联的国际化道路恰恰是从这一方面进行突破的。
2005年，银联在进军新加坡时，面对的是一个相对饱和的市场，在这里Visa、万事达基本遍布每个角落。
银联国际东南亚总经理杨文汇曾介绍，“公司首先针对服务中国游客的本地商家和旅游景点，例如DFS免税店、名牌商店、百货公司等，让在新加坡的中国持卡者在这些商家使用银联卡。”
同时，新加坡有相当大一部分是经常去中国的商务人员，因此，银联又于2008年与大华银行发行了第一张本地银行的银联卡，专门针对来到中国的商务旅客。
不单单是新加坡，在全球相对饱和的市场都是如此，随着中国旅客的逐年增多，大量国外品牌店开始为了服务中国旅客而开通银联支付。
根据尼尔森一份2009年的调查报告显示，成立仅7年的中国银联击败了有40年历史的万事达，成为亚太地区第二大支付品牌，仅次于有50年历史的Visa。
2009年，中国银联总裁许罗德更是自信宣布：“银联的下一个目标不是国内，而是全球市场。”
中国银联在国际上的咄咄逼人的扩展步伐，几乎就是微信、支付宝在国内支付市场的翻版。而这，也因此成为了Visa封堵中国银联的原因。
2009年4月，Visa向其成员银行发函要求，其合作机构面对带有中国银联和Visa标志的“双币卡”时，只能使用Visa的支付系统。
次年6月2日，Visa再次发函，不但要求“双币卡”不得走中国银联网络，同时还宣称8月1日起将重罚违反规定的银行。
直到2010年6月1日，Visa加大对中国银联封堵力度前一天，中国银联还与英国最大的银行卡收单机构RBS WorldPay达成合作，首次开通英国的银联卡商户受理业务。此时，中国银联国际受理网络已经延伸至境外90多个国家和地区。
反观Visa，由于中国国内市场基本被银联独家经营，因此中国的银行在受理“双币卡”时基本都是走银联结算，最终给银联缴纳手续费，Visa几乎无法在中国赚到钱。
Visa银联大战也因此而正式打响。
2010年6月7日，就在Visa加大对中国银联封堵力度的5天后，央行宣布金融IC卡的推行提速，中国范围内使用的银行卡将无一例外采用银联PBOC2.0标准，这意味着国外银行卡组织将会失去更多的市场。
同年9月16日，美国宣布已向WTO提出关于美国电子支付服务供应商在中国的受限案。Visa与银联的暗战彻底升级到国家层面。
2012年7月16日，WTO做出裁定结论——支持中国将有序开放支付服务市场的观点。
Visa和中国银联的大战虽告一段落，但毕竟撕破了脸，已经拥有几十年历史的Visa和万事达几乎占据了除中国外的全部主流市场，中国银联的出海变得更加困难。
根据支付咨询机构RBR一份2015年的报告显示：中国银联在全球21.6万亿美元的支付市场中占比高达37%。不过，扣除在中国的业务，中国银联在全球市场仅占0.5%。相比之下，Visa和万事达分别占50%和31%。
中国银联因此将目光锁定在银行卡支付有待发展的新兴市场，其中东南亚就是银联的重中之重。
2012年，银联国际正式成立。同年，老挝央行获得中国对外援助资金，以建设其国内金融交换清算统一网络平台。通过三年的努力，中国银联作为承建方，参与建设老挝国家银行卡支付系统，帮助当地实现银行卡交易的跨行转接与清算功能。
如今，银联已经是老挝第一大国际支付品牌，市场份额超过80%。但老挝的成功，其实只是中国银联尝试从Visa、万事达等公司手中争夺全球市场份额的缩影。
2017年，相关卡组织人员透露，“银联明显是接到了中国政府的授意，要在中国境外与Visa和万事达进行角逐”。
同年，中国银联陆续向缅甸、印度尼西亚、马来西亚、哈萨克斯坦，甚至向身处非洲内陆的刚果民主共和国进军。
在这些国家，由于经济发展相对落后，因此银行卡的普及其实一片空白。比如缅甸2017年仅有2%的人口拥有银行卡，因此即便强大如Visa和万事达也未真正在其国家布局，至于二维码支付更是天方夜谭。
如今，中国银联受理网络已延伸至全球180个国家和地区，发卡量多年位居全球卡组织第一，市场份额也从2015年的37%提升到2020年的59%。在发展中国家，比如东南亚的受理率已达80%；在相对发达的地区，银联也能自由使用，比如在澳大利亚，已经有90%的ATM和80%的商户可以自由使用银联卡。
对于银联而言，这意味着大量的机遇。比如在银联扎稳脚跟的东南亚，如今互联网产业开始飞速发展，据谷歌、淡马锡、贝恩联合发布的数据显示，东南亚地区的数字支付规模已经从2019年的6000亿美元增长至2020年的6200亿美元，且预计到2025年将会达到1.2万亿美元。
而在东南亚布局已久的银联，可以快速推广自己的二维码支付。在那里，支付宝、微信等反而成为后来者。根据2020年的数据显示，在东南亚地区，银联仅2020年前10个月的线下交易量就增长了40%。
二十年已过，老牌且正牌的中国银联，在支付市场从“老大”变成了“老三”，在支付宝与微信两大巨头的夹缝中，它看起来实在有点边缘化。
但在当下，“老三”却不见得毫无爆发可能。
到2022年3月，云闪付累计注册用户还是达到了不可忽视的4.6亿。在过去的一年里，它完成了2300亿笔银联网络交易，230万亿元交易额。
对于增量已经见顶的支付平台而言，如何盘活存量，是未来几年内最重要的增长极。而实现与这4.6亿用户的互通，意味着巨大的增长可能性。
对于支付宝和微信而言，如此体量的银联，显然是双方都积极争取的合作对象，而对于银联而言，与任何一方的合作，都将是一个可以汲取到业绩增长的来源。
靠银行卡发家的中国银联，其实并不会因为银行卡的衰落而倒下，相反，国际化的进展，以及虽为“老三”，操作巧妙却可以两边得利的行业格局，这都成为了银联在未来的想象空间。但这张未来答卷的最终得分，还需要交给它自己来填写。
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